Dakar, le 25 février 2021 – Pour
l’exercice 2020,le groupe Sonatel, présent dans cinq (05) pays, a réalisé de
solides performances commerciales et financières malgré la pandémie de la Covid
19.
Il reste l’opérateur de référence en Afrique de
l’Ouest et leader sur tous ses pays de présence hormis Bissau, avec des parts
de marché volume respectives de 55,6% au Sénégal, 55,3% au Mali, 58,7% en
Guinée, 52,2% en Sierra Léone et 48% en Guinée Bissau.
Cette dynamique a été rendue possible grâce au
développement de ses réseaux et la bonne performance des relais de croissance
fixe, Data et Orange Money.
Par ailleurs, l’intensification de la concurrence
et le contexte règlementaire qui se durcit donnent à ces résultats une portée
significative, au vu des efforts déployés par l’entreprise pour maintenir son
leadership dans ses pays de présence.
Une bonne dynamique commerciale et opérationnelle
A la fin de l’année 2020, le parc global (fixe,
mobile et internet) s'établit à 35,9 millions de clients, avec une croissance
de 9,9%, nonobstant les effets ralentisseurs de la COVID19 avec les limitations
notées sur les animations commerciales de proximité.
Les clients mobiles en constituent l’essentiel avec
35,4 millions (+9,7%).La pénétration est toujours en progression pour les
données mobiles (35,2%) et pour Orange Money (24,4%).
Au Sénégal, la barre symbolique des 10
millions d’abonnés mobiles est dépassée avec plus d’un million de nouveaux
clients Orange recrutés en 2020, représentant 85% des nouveaux clients du marché.
Cette confiance renouvelée des clients conforte le Groupe dans son ambition de
leur offrir les meilleurs services à des prix adaptés à leurs besoins et
pouvoirs d’achats. Sonatel s’en réjouit et remercie ses clients nouveaux et
anciens.
Le parc d’utilisateurs de données mobiles s’est
bien tenu avec 12,7 millions (soit une hausse de 12,5%), surtout au Sénégal grâce
à une bonne politique axée sur l’abondance et la qualité de service.
Le parc de clients Orange Money est également en
hausse pour s’établir à 8,8 millions (+29,1%), porté par la bonne dynamique de
recrutement et l’assouplissement des mesures d’ouverture des comptes dans le
contexte Covid19.
Renforcement des Investissements pour l’amélioration de la pénétration et
de la couverture 3G, 4G et 4G+ et Très Haut Débit Fixe
L’effort d’investissements (204,4 milliards FCFA;
16,9% des revenus) a été maintenu sur l’ensemble des pays du groupe, notamment par
la mise en œuvre du câble sous-marin Main One, mais aussi pour répondre aux
besoins d’extension rurale, de déploiement Mobile et Fibre afin de soutenir la
croissance de la demande en données mobiles et en internet fixe.
Le renforcement des investissements sur le FTTx et
la LTE/FDD-TDD en 2020, combiné à une bonne stratégie commerciale ont permis
d’accroitre fortement les usages sur le Broadband fixe qui franchit la barre
des 300 000clients(+81 000 clients), essentiellement au Sénégal et au Mali.
Le renouvellement des réseaux d'accès, la
densification des réseaux mobiles et l’extension des plateformes de services
ont mobilisé l’essentiel de ces investissements avec l’accélération du
déploiement des projets de couverture et l’augmentation des capacités réseaux
sur le broadband mobile (3G, LTE, 4G+) et fixe (FTTx) en soutien à la forte
croissance des usages.
Le Groupe
Sonatel a fortement soutenu la résilience économique des Etats
Contribution à l’économie et à la
création de richesse
Le
groupe Sonatel a contribué aux recettes budgétaires
des Etats pour plus de 610 milliards de FCFA versées à titre
d’impôt, taxes, redevances, cotisations sociales, droits de douanes et
dividendes dans ses pays de présence.
Au titre du développement du secteur privé local,
les activités du groupe ont généré au profit des entreprises locales plus
de 250 milliards de FCFA de chiffres d’affaires.
Au titre de la balance des paiements par les opérateurs
télécommunications, le groupe y a contribué positivement dans tous
ses pays de présence à travers les balances de trafic représentant des
exportations nettes de plus de 115 milliards de
FCFA.
Et
enfin, en matière d’emplois, les activités du groupe ont permis de générer plus de 4 500
emplois directs et plus de 160000 emplois indirects grâce à une
distribution commerciale étendue, à la sous-traitance et aux différents
partenariats.
ENGAGEMENT CITOYEN
Soutien
aux populations dans la résilience contre la pandémie dans les pays
En 2020, la Responsabilité Sociétale d’Entreprise de Sonatel a encore eu
plus d’« impact » dans le quotidien des populations confrontées à la crise
sanitaire.
A travers ses différentes Fondations d’Entreprise, le Groupe Sonatel a
mobilisé plus de3 milliards de FCFA en vue de soutenir les Etats dans les
domaines de la Santé, l’Economie, la technologie et la Communication pour
accompagner les efforts de résilience.
En
effet, de nombreuses initiatives ont été déployées dans le cadre de cette lutte
sanitaire notamment l’envoi de millions de sms gratuits de sensibilisation,
l’octroi de terminaux aux acteurs sanitaires sur le terrain, l’équipement des
centres d’appels (redimensionnement, numéro vert gratuit), la mise en place
d’offres solidaires pour soutenir les personnes les plus affectées dans leurs
activités tels que les élèves, les étudiants, les PME/PMI, etc.
Au Sénégal, Sonatel a apporté une contribution financière
significative avec notamment la construction et l’équipement d’un centre de
traitement d’urgence à l’ancien aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar.
L’inclusion numérique au cœur de lapolitique RSE
La mise en place des Orange Digital Center est la matérialisation de l’engagement de Sonatel à accompagner la transformation numérique de ses pays de présence en préparant les jeunes au futur marché de l’emploi et encourager l’entrepreneuriat innovant. Ces centres regroupent un ensemble de programmes gratuits : une école de Codage, un FabLab Solidaire, le programme d’accompagnement et d’accélérateurs de startups. Après celui du Sénégal, l’Orange Digital Center du Mali a été finalisé en 2020.Résultats financiers 2020
Croissance du chiffre d’affaires
après de solides performances commerciales et financières
Le groupe Sonatel a amélioré ses performances commerciales et
financières en 2020, malgré la persistance de la crise sanitaire et les évolutions
contraignantes de l’environnement concurrentiel et réglementaire.
·
Le Chiffre d’affaires du groupe
Sonatel s’élève à 1 206 milliards en hausse de 2,3%(+28
milliards) par rapport à 2019. Cette croissance est tirée par tous les pays du
groupe sauf le Sénégal impacté par la baisse de valeur du marché induite par
l’environnement concurrentiel agressif combiné aux effets de la pandémie covid
et la Guinée Bissau où la morosité de l’économie se poursuit.
Le chiffre d’affaires du Sénégal s’est établi à 496
milliards de FCFA en 2020, soit une décroissance de -2,9% tirée
principalement par la contre-performance du marché mobile Grand Public dans le
contexte de la Covid19 et de la baisse globale du marché estimée à -4,6% et qui est liée à
l’agressivité du cadre concurrentiel.
Le chiffre d’affaires de nos filiales croit de 6%
sur l’année 2020. Cette progression est liée aux performances
commerciales remarquables en Guinée, en Sierra Leone et au Mali grâce aux
apports de la data mobile, d’Orange money et la montée du broadband fixe. La
poursuite du déploiement du Très Haut Débit mobile et fixe, l’amélioration de
la qualité de nos réseaux mobiles ont contribué fortement au développement des
usages. Les revenus progressent ainsi de 29% et s’accompagnent d’une croissance
significative du parc actif.
La
dynamique de croissance des revenus du groupe s’est opérée malgré la Covid 19,
qui a eu un effet défavorable sur tous les marchés. En effet, le développement
de nos réseaux (notamment de nouveaux sites en Sierra Leone et plus de
fréquences en Guinée) croisé à la dynamique des relais de croissance fixe,
données et Orange Money a permis de concrétiser une croissance globale positive.
·
La marge opérationnelle (EBITDAaL)*du
groupe progresse de +37 milliards FCFA, pour se porter à 519,2 milliards FCFA.
Une croissance de 7,6% principalement due aux efforts de maîtrise des charges
opérationnelles suite aux économies réalisées sur les charges.
·
Le résultat Net est en
croissance de 3% et se chiffre à 201,3 milliards FCFA grâce à l’amélioration de l’EBITDAal
qui couvre la hausse des amortissements et des frais financiers.
·
Le cash-flow opérationnel s’améliore
de +15,7%à 314,8 milliards FCFA du fait de la bonne génération de marge combinée
au léger retrait sur les niveaux des investissements.
Les
solides performances opérationnelles accompagnant les bons résultats financiers
sont portées par le renforcement de la contribution de la Data (données) et d’Orange
Money face au recul de l’international. Les activités cœur de métier Voix, SMS
connaissent une légère régression mais occupent encore une place prépondérante
dans la génération de revenus.
Orange Money a réalisé une bonne performance avec une hausse de
son chiffre d’affaires de 23,5% portée par la croissance du Parc (+1,9 millions
de clients actifs sur un an avec plus de la moitié des clients inscrits, actifs
sur les services) et des usages (+20,3% d’augmentation des transactions en
volume sur un an). Le renforcement de la conformité est aussi noté avec 62,2%
des clients entièrement identifiés et conformes. En 2020, près de 12,5% des
revenus ont été générés par les activités Mobile Money qui ont généré un CA de
151,1 milliards FCFA.
Les données mobiles ont fait encore mieux avec une
belle performance commerciale et financière tirée par la croissance de son
Chiffre d’affaires (+20,2%) et soutenue par une progression forte du parc et des
usages autour de l’abondance et à travers le développement du très haut débit
(4G/4G+). La poursuite du déploiement de la 4G dans nos différentes géographies
a eu son effet avec près de 4,7 millions de clients actifs, (+55% sur un an)
sur les 12,7 millions de clients data mobiles. Près du quart du CA groupe
provient des services Data Mobiles soit +3,1 points d’amélioration en un an
avec 285,2 milliards FCFA générés.
Perspectives
2021
Le
groupe Sonatel s’est mobilisé durant cette période pour garantir la qualité du
réseau et de ses services. L’engagement du Groupe reste résolument orienté
client. En poursuivant cet investissement humain et matériel, l’ambition de
Sonatel en 2021 est de continuer à :
§ Faire
vivre à ses clients une expérience incomparable, par une Qualité de Service technique
et commerciale reconnue, tout en apportant des solutions aux mutations de la
société à travers le développement des nouveaux usages numériques.
§ Maintenir
de solides performances financières et opérationnelles grâce aux efforts de
maîtrise des charges opérationnelles malgré l’intensification de la concurrence
notamment au Sénégal et à Bissau.
§ Poursuivre
la dynamique de croissance de ses marges opérationnelles avec la consolidation
des résultats issus des plans de maîtrise des charges de 2020avec un
renforcement des investissements pour un réseau Très Haut débit moderne, agile,
orienté création de valeur.
§ Accélérer la transformation technologique en privilégiant la mutualisation, le partage d’infrastructures, la virtualisation des réseaux et le passage de l’infrastructure IT en cloud.
La Direction Communication
Institutionnelle et des Relations Extérieures
*Ebitdaal : (EBITDA after Leases) est un indicateur de la rentabilité financière qui tient compte des charges d’amortissement et d’intérêt relatives aux contrats de location. Il remplace l’EBITDA ajusté
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L’année 2020 aura été fortement
impactée par le contexte de pandémie mondiale auquel s’ajoutent les effets de
l’environnement fortement concurrentiel (aussi bien au niveau des activités que
sur le mobile money). Malgré ce contexte particulier, le parc mobile atteint 10,6 millions de clients soit une croissance
annuelle significative de 1,02 million.
Orange renforce son leadership avec une
part de marché volume qui s’établit à 55,2%, en progression de +1,6 pt vs 2019.
La part de marché valeur représente 74,3%, en léger retrait de -0,8 pt par
rapport à 2019du fait de la refonte des offres mobiles en début d’année en
réaction aux offres concurrentes ayant entrainé une baisse de valeur sur le
marché.
Le Parc Data
Mobile
enregistre une belle performance grâce à la bonne dynamique commerciale, des
bundles (Illimix et Mixel) et pass data plus abondants et plus attractifs. Il
atteint 4,36 millions de clients actifs dont 2,6 millions de clients actifs 4G
(+1,1million par rapport à 2019).
Le parc Orange
Money
enregistre 2,9 millions clients actifs, une belle croissance de +433 mille
clients grâce à l’effet des mesures de la BCEAO et au renforcement des
campagnes ciblées d’animation de la Base d’inscrits.
Le parc
Broadband fixe atteint
250 mille clients à fin 2020, soit une hausse de +29% comparé à 2019 grâce d’un
part à la montée de la fibre (parc de 61,9 mille en progression de +32mille),
puis de la Flybox avec 72,4 mille clients (hausse de +31 mille vs 2019).
Le trafic sur le
marché de Gros
a été marqué par la hausse de l’entrant national (+78,7%) et du sortant
national (+237,3%), notamment due aux offres d’abondance du marché. Le hubbing
se porte bien avec une croissance de +19%, néanmoins la baisse de l’entrant
international se poursuit (-12,5%) ainsi que celle du trafic voix fixe (-15%).
Le trafic data
global est en
hausse de 70% vs 2019, porté par l’abondance des offres suite au
repositionnement effectué en fin 2019, en guise de riposte face à la
concurrence et en 2020 du fait du contexte Covid. Le trafic data 4G porte 55%
du trafic annuel sur l’année 2020, soit une croissance de +17pts.
Notons, une bonne tenue des indicateurs
de qualité de service réseau avec une disponibilité globale du réseau et des
services qui s’améliore par rapport à 2019.
Le
chiffre d’affaires du Sénégal
s’est établi à 496 milliards de Fcfa en 2020, soit une décroissance de 2,9%
tirée principalement par la contre-performance du marché Mobile Grand Public dans
le contexte de laCovid19 et de baisse globale du marché estimée à -9% et liée à
l’agressivité du cadre concurrentiel.
L’exercice 2020 est marqué par une
forte croissance des revenus Orange Money dont la contribution au résultat du
Sénégal augmente de 22,4% et atteint 56 milliards FCFA de FCFA, globalement
tirée par tous les services notamment le transfert national, les IRT (transfert
international) et les services de paiement marchand et de paiement de facture.
Malgré une baisse annuelle du chiffre
d’affaires Wholesale de plus de 5%,
la performance de celle-ci est à souligner dans le contexte de forte baisse des
revenus entrant internationaux et du roaming compensée par la hausse des
revenus du hubbing et des appels entrants nationaux.
Les coûts
directs sont
en décroissance de 1,1% comparé à
2019 et contribuent à l’amélioration de la marge de 3,5%. Cette baisse traduit
des tendances différentes notamment une hausse des coûts d’interconnexion suite
à l’augmentation des trafics nationaux entrants et du hubbing, des commissions
Orange Money en lien avec la hausse du chiffre d’affaires ainsi que des bonus
grâce à la baisse des consommations en équipements et des dépréciations de
créances clients.
Les coûts
indirects
affichent une baisse de 23,1 milliards
FCFA de FCFA grâce aux efforts de maîtrise des charges notamment sur la
communication et les frais généraux.
A noter une forte économie sur les
charges de taxes opérationnelles en lien avec la baisse du coût des fréquences
et la baisse des taxes indexées sur le chiffre d’affaires.
L’EBITDAal
du Sénégal se
chiffre à 196,8 milliards de FCFA en croissance de 5,1%par rapport à 2019, soit +9,5
milliards FCFA grâce à l’effet positif du plan de maîtrise des charges et le
retrait limité de la marge directe lié à la bonne tenue du chiffre d’affaires sur
Orange Money et la Fibre, malgré la crise sanitaire et l’agressivité de la
concurrence. Le taux d’EBITDAal est de 39,7% contre 37,8% en 2019, soit une
amélioration de près de 2 points.
Le
résultat d’exploitation représente
122 milliards de FCFA, en hausse de 5% par rapport à 2019, portée
essentiellement par la hausse de l’EBITDAal. Les amortissements annuels
s’établissent à 75,7 milliards FCFA, en augmentation de 9% comparé à 2019 en
lien avec l’effort d’investissement sur le réseau.
Le
Résultat Financierest
de 70,9 milliards de FCFA contre 74,4 milliards FCFA en 2019 du fait de la
forte dépréciation du GNF sur les dividendes perçus.
Le
résultat net s’élève
à 157,8milliards de FCFA, en décroissance de 1,3% par rapport à 2019. Le taux
de marge nette est de 33%, stable par rapport à 2019.
Les investissements du Sénégal s’élèvent à 88,3 milliards de FCFA dont 71,3 milliards FCFA sur le réseau avec une cadence de déploiement des investissements mitigée par rapport à 2019 (régression de -1,2%) du fait du contexte actuel de la covid19. Les investissements 2020 sont centrés sur le déploiement de la 3G/4G, de la fibre, de l’énergie (sécurisation et obsolescence), l’extension des réseaux de transport, le câble sous-marin pour un meilleur écoulement du trafic international et internet.
L’international
a réalisé des performances financières et opérationnelles exceptionnelles,
malgré une année 2020 marquée par des tensions politiques au Mali, en Guinée, à
Bissau avec des effets défavorables sur l’économie, combinée au contexte de
crise sanitaire.
Chiffre d’affaires à l’international
Le chiffre d’affaires de nos filiales croit de 6% sur l’année 2020.
Cette progression est liée aux performances commerciales remarquables en Guinée,
en Sierra Leone et au Mali grâce aux apports de la data mobile, de Orange money
et la montée du broadband fixe.
La poursuite du déploiement du Très
Haut Débit mobile et fixe, l’amélioration de la qualité de nos réseaux mobiles
ont contribué fortement au développement des usages.
La data mobile, l’un des principaux moteurs de croissance du Groupe continue de représenter un fort potentiel grâce à l’élargissement de la couverture 3G/4G (près de 96% au Mali, 63% en Guinée,70% à Bissau et 65% en Sierra Leone). Les revenus progressent ainsi de 29% et s’accompagnent d’une croissance significative du parc actif.
L’accès à la connectivité fixe
s’accélère grâce à l’augmentation du nombre de logements raccordables
principalement au Mali (+44 mille foyers), et la poursuite du déploiement de la
flybox sur l’ensemble des pays(+56%).
Sur
Orange money, le développement du parc, la dynamique commerciale, le renforcement
du réseau de distribution amplifiée par les mesures de la BCEAO qui ont boosté
les inscriptions, ont permis de générer une hausse des revenus de 20% tirée par
le cash out, les paiements marchands et les paiements de factures.
Evolution de la base clients
La base de clients mobile compte 24,9 millions de
clients en hausse de 9,3% sous
l’impulsion d’une bonne dynamique de recrutements malgré les effets
ralentisseurs de la COVID19 (restrictions des actions terrains).
L’internet mobile enregistre un parc de 8,4
millions de clients en croissance de
14,5% sur l’année 2020. La base active 4G atteint 2,1 millions clients soit
une augmentation de +77,5% par rapport à 2019.
Le parc Orange Money atteint 5,9 millions de
clients en augmentation de 36%.
Les services fixes totalisent 60 mille accès au
31 décembre 2020, en forte hausse de
70,5% sur un an, essentiellement tirée de la croissance des accès très haut
débit fixe autour de la fibre et de la 4G FDD/TDD.
EBITDAal à l’international
L’EBITDAal à
l’international
atteint 322 milliards FCFA, en progression de 9,4%par rapport à 2019. Le
taux de marge de plus de 43,1% démontre notre capacité à générer de la marge
opérationnelle avec un taux de transformation de la croissance du Chiffre
d’affaires en croissance d’Ebitdaal de 66%.
A noter aussi la hausse maitrisée des coûts qui vient en contribution à la belle croissance de l’Ebitdaal.
Investissements
Plus
de 116 Milliards FCFA investis sur l’international en soutien à la croissance
de l’activité autour du développement du très haut débit et le renforcement et
la modernisation de ses réseaux, les CAPEX ont cru de 3% par rapport à 2019.
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